Fintech: tendências para os próximos anos

Uma análise efetuada pela Universidade Católica identificou aquelas que considera serem as 10 tendências da indústria das fintech no mercado global.
Um relatório desenvolvido pelo Venture Capital Club, da Universidade Católica Portuguesa, com o apoio da Bynd Venture Capital, mostra quais são as principais tendências do setor das fintech nos próximos anos. A análise reúne estas tendências em cinco macrotendências ligadas à sustentabilidade dado que se tem verificado o crescimento de um ecossistema financeiro “green” empenhado na redução da pegada carbónica e criação de transações eco-friendly. O relatório aborda também, além de uma vertente global, os mercado europeu e ibérico.
Top 20 Países Fintech na Europa
Finanças autónomas
Houve um aumento na procura de processos digitais e possibilitem autonomia financeira como, por exemplo, a abertura de contas ou o recurso a assinaturas digitais. Por isso, tecnologias como Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning (ML) afirmaram-se como assistentes dos chatbots, quer na avaliação de soluções financeiras quer na deteção de fraudes. Os bancos 100% digitais surgem também associados a esta tendência, já que permitem maior flexibilidade, serviços distintivos dos tradicionais e preços mais atrativos, características suficientes para atrair os consumidores que querem soluções simples para gerir as suas finanças.
No mercado global das fintech, as soluções mais proeminentes dentro da tendência de autonomia financeira estão as ser disponibilizadas pela Metro Bank (Reino Unido), wefox (Alemanha) e Funding Circle (Reino Unido).
Bancos exclusivamente digitais
Nos últimos anos, a tendência para a banca exclusivamente digital foi acelerada pela pandemia. Os serviços bancários digitais geralmente oferecem flexibilidade e inovação, serviços a taxas muito mais baixas comparativamente com as soluções tradicionais. Atualmente, a principal base de clientes inclui jovens experientes na Internet, mas pode ser alargada a todos indivíduos que procuram formas simples de gerir as suas finanças. Contudo, um dos principais obstáculos continua a ser a desconfiança de grande parte da população no diz respeito à segurança dos dados e à proteção conta fraudes.
Os exemplos mais proeminentes para os bancos digitais são a N26, na Alemanha, bem como os bancos, sediados no Reino Unido, Monzo e Revolut. No mercado ibérico, o Bueno está entre os players a seguir.
Cibersegurança
A grande preocupação é como as empresas podem proteger-se a si mesmas e aos seus clientes num mundo digital. Enquanto no passado recente, o uso de sensores biométricos que envolvem contacto físico começou a ser amplamente usado como meio de proteção de dados, agora a tendência parece mudar para contactless.
O principal caso de utilização para as fintech reside na utilização de assistentes de voz com IA que tornam a gestão das finanças pessoais mais simples e mais convenientes, uma vez que a procura de soluções chat para um melhor serviço ao cliente está a prosperar. Principalmente no domínio das autorizações de pagamento, a identificação biométrica contactless e, especialmente, as tecnologias de voz podem fornecer aos utilizadores níveis mais elevados de dados proteção, segurança nos pagamentos, bem como operações rápidas e transparentes.
Um dos projetos pioneiros neste campo é o BehavioSec, sediado em São Francisco, Estados Unidos, que desenvolve soluções em biometria comportamental e autenticação contínua. No mercado ibérico, a fintech portuguesa Fluxe Insurance Software tem desenvolvido um trabalho particularmente interessante.
Literacia financeira
A educação financeira das pessoas ganha importância. Muitos clientes, especialmente os mais jovens, não têm fundos suficientes para as suas necessidades, o que é também baseado na falta de conhecimento de gestão de finanças pessoais. Esta falta de informação deve ser abordada através do aumento da literacia financeira. Ao recolher dados do cliente, as fintech podem não só apoiar os seus clientes na tomada de decisões financeiras prudentes, mas também estabelecer relacionamentos, a fim de ganhar clientes leais a longo prazo.
Embora o mercado ibérico de soluções de literacia financeira seja pequeno, as soluções oferecidas pela Payflow, de Barcelona, podem ser mencionadas como uma fintech que oferece uma plataforma interativa de e-learning para alcançar o bem-estar financeiro. Além desta, a Micappital também oferece soluções interessantes.
Open banking
Com a crescente literacia financeira e o ambiente global de juros baixos, mais pessoas estão dispostas a investir as suas poupanças em vez de simplesmente mantê-las em contas bancárias. Portanto, são necessárias soluções flexíveis para proporcionar aos clientes uma visão consolidada das suas várias contas financeiras, facilitando a gestão da conta. De um ponto de vista técnico, as soluções de open banking trazem fintech e bancos em conjunto, permitindo uma rede de dados e a troca através de APIs entre instituições, com o consentimento dos respetivos clientes bancários.
A chave para o sucesso será a especialização em segmentos específicos e nichos de mercado. A tendência de open banking é suscetível de encontrar casos de uso principalmente no que diz respeito para criptografia e marketplaces, mas também se espera que desempenhe um papel significativo na redução da pegada de carbono, impulsionando a sustentabilidade.
O exemplo mais conhecido no mercado europeu é a fintech holandesa Adyen com a sua plataforma integrada. Na península ibérica, destaque a hAPI e a nBanks.
Regtech
Tendo em conta a digitalização da tomada de decisões financeiras e o aumento dos requisitos regulamentares, devem ser estabelecidos sistemas regulamentares mais eficientes e a tendência regtech oferece os avanços tecnológicos necessários. Simplifica o processo de conformidade através de uma colaboração mais estreita entre as fintech e os legisladores dentro do sistema prevalecente, e pode criar uma indústria financeira mais segura. Fazendo uso da automação, big data e machine learning, o regtech pode reduzir as despesas administrativas, proteger os clientes e garantir a estabilidade financeira para todos players deste mercado.
À escala global, entre os mais proeminentes players do setor estão as empresas americanas Chainalysis e Ayasdi. No cenário ibérico, a madrilena TaxDown facilita o processo de entrega de declarações de rendimentos
Financiamento incorporado
Com o número de casos de utilização bancária-as-a-service (BaaS) a aumentar, espera-se que haverá uma mudança para o aumento do foco em segmentos específicos e a criação de soluções para marcas em nichos de mercado. O financiamento incorporado significa especificamente a integração de serviços financeiros num modelo/produto de negócio não financeiro. O que pode ser desde serviços de pagamento dentro de uma app de partilha de carros ou ofertas de empréstimos dentro de uma app de marketplace para bens de luxo. O financiamento incorporado tem a vantagem de racionalizar processos financeiros fechando o fosso entre um consumidor e a empresa com que faz negócio.
Olhando para os players estabelecidos, a sueca Klarna está a liderar o mercado europeu para soluções de pagamento integradas. No que diz respeito ao mercado ibérico, destaque para as fintech espanholas MyChoice2Pay e Hubuc, bem como para a lisboeta Coverflex.
Criptomoeda
No contexto das grandes empresas que investem em criptomoedas e no global da indústria de serviços financeiros que aceita moedas digitais como forma de pagamento, as fintech estão agora a montante, por exemplo, optando por licenças bancárias ou através do desenvolvimento de novos pagamentos e produtos bancários para terem acesso a mercados mais amplos. Estas soluções BaaS visam a construção de melhores produtos e experiências com o cliente, focando-se em mercados muito específicos. Além disso as criptomoedas têm a capacidade de contribuir para um panorama financeiro mais sustentável.
A fintech francesa Ledger que desenvolve soluções de segurança para aplicações de criptomoedas e blockchain, é um dos players já estabelecidos no mercado europeu. A espanhola Criptan também oferece soluções interessantes dentro da tendência cripto.
Financiamento alternativo
Como consequência do aumento da literacia financeira, mais clientes procuram alternativas aos métodos tradicionais de empréstimo. Portanto, o mercado de empréstimos alternativos, como sistemas de empréstimos pessoa-a-pessoa, deve crescer ainda mais, produzindo oportunidades para novas soluções que oferecem uma maior qualidade de serviço. As principais tendências incluem soluções Peer-to-peer (P2P) que ligam os mutuários diretamente aos investidores e, portanto, eliminam as instituições financeiras tradicionais como intermediários; e o crowdfunding que leva os empreendedores a angariar dinheiro de um grande número de investidores individuais.
Sustentabilidade
Embora o ecossistema das fintech verdes ainda seja jovem, está a crescer rapidamente. Principalmente desde 2019, um número crescente de players está a surgir na Europa, em parte apoiados por investidores de topo. As categorias dentro das fintech verdes incluem principalmente os neobancos verdes, plataformas de investimento de impacto e de pagamentos, bem como aplicações de compensação de carbono
No entanto, ainda não é suficiente para determinar se as fintech podem estabelecer relações baseadas em confiança com a comunidade. O foco principal reside, assim, na especialização e no profundo conhecimento sectorial. Além disso, o grande desafio é garantir a segurança da oferta de serviços através de uma estreita cooperação entre fintech e reguladores.
Uma das principais fintech verdes no mercado europeu é o neobank alemão Tomorrow, com o seu conceito bancário sustentável. Considerando o mercado ibérico, um player promissor é a GoParity, sedeada em Lisboa, com crowdfunding de serviços focados em projetos sustentáveis.