Santander ganha 300 milhões com a venda do Allfunds à Hellman & Friedman

O fundo americano Hellman & Friedman e o fundo singapurense GIC chegaram a acordo para a compra do Allfunds Bank, por um valor de 1,9 mil milhões de dólares.

O Allfunds Bank, detido por bancos como o espanhol Santander ou o italiano Intesa Sanpaolo ou ainda pela Warburg Pincus e pela General Atlantic, vai ser vendido por um montante de 1,9 mil milhões de dólares (cerca de 1,8 mil milhões de euros).

O fundo de capital de risco americano Hellman & Friedman e o fundo soberano de Singapura GIC vão comprar 100% do capital social do Allfunds Bank, constituído em 2000 e uma instituição dirigida a clientes institucionais, confirmou o banco Santander em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O Santander refere que deverá receber aproximadamente 470 milhões de euros equivalentes à participação de 25% detida no capital do Allfunds Bank, que gere uma carteira de ativos avaliada em torno dos 250 milhões de euros e com presença em 38 países.

No comunicado, o Santander diz ainda que deverá realizar uma mais-valia livre de impostos de 300 milhões de euros, enquanto o Intesa já comunicou que deverá conseguir uma mais-valia de 800 milhões de euros.

Segundo avança o Bloomberg, tanto o banco italiano como o espanhol estão a alienar ativos considerados periféricos, com o objetivo de reforçarem os seus balanços e de se focarem nas principais áreas de negócio. O Santander pretende canalizar os proventos conseguidos com esta venda para comprar a fatia de 50% do capital do Santander Asset Management não detidos pelo banco liderado por Ana Botín.

Já o Intesa espera assim conseguir atingir o objetivo fixado de distribuição de 3,4 mil milhões de euros de dividendos.

O facto da GIC estar na oferta foi a chave para o sucesso da mesma, já que acompanhará o Allfunds Bank no seu plano de expansão para a Ásia. No ano passado, a empresa da qual é conselheiro delegado Juan Alcaraz, abriu escritório em Singapura.

A oferta do fundo de capital de risco juntamente com o fundo soberano de Singapura GIC ultrapassou a da Legend.