8 investidores de impacto a conhecer na Europa
Conheça os investidores, gestores de fundos e grupos de apoio de impacto que estão a agitar a Europa e a abrir caminho para um futuro sustentável.
Nos últimos anos, o investimento de impacto – que pretende gerar um impacto positivo, social ou ambiental, além de retorno financeiro – tornou-se cada vez mais comum no ecossistema de start-ups da Europa. Segundo o Global Impact Investing Network(GIIN) Annual Impact Investor Survey 2020, este mercado está avaliado em 715 mil milhões de dólares (618 mil milhões de euros). Há oito anos era cerca de 100 vezes menor, representando apenas 8 mil milhões de dólares (6,9 mil milhões de euros).
Empresas, investidores, governos e instituições em toda a Europa têm implementado uma série de iniciativas e medidas para gerar retornos importantes sobre os investimentos realizados, como os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) das Nações Unidas que impulsionam um planeta mais saudável na próxima década. Além disso, os consumidores preocupam-se cada vez mais com o impacto do seu consumo. Uma pesquisa da The Nielsen Company constatou que 68% dos consumidores estavam dispostos a pagar mais por um produto sustentável, acima dos 50% dois anos antes.
Tendo em conta este cenário, a Sifted apresentou uma lista de investidores, gestores de fundos e grupos de apoio de impacto que atuam no ecossistema de start-ups europeu. Cada um investe, financia ou apoia empresas que aspiram a ter um impacto social e /ou ambiental positivo, além de retornos económicos significativcos.
1. Bethnal Green Ventures (BGV)
Dimensão mais recente do fundo: a BGV gere um grupo de fundos de diferentes tipos de investidores (incluindo SEIS, EIS e instituições) que investem aproximadamente 2 milhões de libras (2,2 milhões de euros) em start-ups na fase pré-semente e semente.
Investimentos recentes: aplicação de mensagens de assistência médica da Hospify, start-up de tecnologia alimentar LettUs Grow e aplicação para diabetes da Second Nature.
Número de fundadoras no portfólio: 43 (52% dos empreendimentos ativos).
Número de fundadores da BAME (Black, Asian & Minority Ethnic) no portefólio: Aproximadamente 29 (35%).
A BGV está focada em start-ups que usam a tecnologia para lidar com as questões sociais e ambientais, desde o combate às alterações climáticas até a redução das desigualdades. Ajudar as empresas a orientarem-se para o impacto desde a fase inicial, adotando uma série de metodologias de impacto, como o Impact Management Project, um consenso global sobre como medir e gerir o impacto social e ambiental e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
A BGV investe através de um programa acelerador de três meses, que é realizado duas vezes por ano, onde os participantes recebem 30 mil libras (33 mil euros) em troca de 7% de equity. O programa inclui workshops que ajudam as empresas a compreenderem os ODS que precisam de conhecer para enfrentar quaisquer consequências prejudiciais não intencionais que os produtos e serviços possam ter. Também fornece investimentos subsequentes para as empresas do seu portefólio nas fase pré-semente e semente, tendo realizado nove investimentos subsequentes em 2019.
Dimensão do fundo: 25 milhões de euros (com objetivo de 30 milhões de euros até setembro de 2020).
Investimentos recentes: Connecterra, um sistema de monitorização de rebanhos leiteiros; Rootwave, um sistema sustentável de controle de ervas daninhas e Naïo, uma empresa de robótica especializada na agricultura.
Número de fundadoras do portefólio: 1 com uma fundadora e 1 com uma CEO.
Número de fundadores da BAME no portfólio: 1.
A comunidade de mais de 150 investidores de impacto da Pymwymic é constituída por um conjunto de indivíduos com a mesma mentalidade, com a missão de provar ao mundo que o investimento deve ser direcionado às pessoas e ao mundo, além de gerar lucro. Os membros desta “cooperativa” estão espalhados pela Europa, EUA, América do Sul, Singapura. Recentemente concentrou a sua atividade no apoio a agtech e em sistemas alimentares sustentáveis.
O Pymwymic é uma plataforma de matchmaking entre investidores privados na Europa. Ao avaliar o impacto, o fundo analisa temas como a profundidade do impacto, certificando-se de que a missão de impacto esteja firmemente (e legalmente) incorporada, e define indicadores de desempenho (KPIs), como a preservação dos recursos naturais.
Dimensão do fundo: 50 milhões de euros.
Investimentos recentes: prestador de serviços médicos Doktor24; plataforma de terapia digital Caspar e fabricante de membros biónicos Open Bionics.
Número de fundadoras no portefólio: 10 (40%).
Número de fundadores da BAME no portefólio: 0.
A Ananda Impact Ventures foi criada num momento em que o pensamento consciente sobre sustentabilidade se tornou mais popular no ecossistema. Com sede em Munique, o fundo procura empresas em fase final de semente ou Série A para os seus investimentos. Muitos dos seus investimentos estão focados na saúde digital – um tópico que está a receber mais atenção como consequência da pandemia de Covid-19. Outras áreas de interesse incluem educação, inclusão e consumo sustentável.
Recentemente, estabeleceu uma parceria com as empresas de VC Breega e Connect Ventures para dar aconselhamento gratuito e confidencial às start-ups que procuram ajuda para lidar com os desafios decorrentes da crise do Covid-19. O fundo apoia tecnologias direcionadas para grupos mais vulneráveis – como idosos ou pessoas com problemas de saúde mental -, ajudando-os a tomar decisões que mudam a vida.
Dimensão do fundo: Aproximadamente 100 milhões de libras (110 milhões de euros).
Investimentos recentes: Pace, uma plataforma que ajuda os hoteleiros a definir preços para quartos e Raylo, um serviço de leasing para iPhone.
Número de fundadoras no portefólio: 50% dos investimentos em tecnologia, 30% dos investimentos criativos.
Número de fundadores da BAME no portefólio: 100%.
Esta empresa de VC tem como missão melhorar as oportunidades de financiamento na Europa a empresas criadas a partir do segmentos sub-representados como negros e mulheres. Segundo Eric Collins, diretor executivo e cofundador do Impact X, menos de 1% do capital de risco é destinado a pessoas de cor na Europa, enquanto apenas 4% é destinado a mulheres.
O fundo gostaria de ver mais empresas a implementar estratégias de diversidade nos seus modelos de negócios para garantir uma distribuição equitativa de pessoas sub-representadas em toda a hierarquia de tomada de decisões das empresas.
Dimensão do fundo: 53 milhões de euros.
Investimentos recentes: start-up de agricultura sustentável Phytoform e provedor de inteligência florestal 20tree.ai.
Número de fundadoras no portefólio: 1 (33%).
Número de fundadores da BAME no portefólio: 1 (33%).
Este fundo posiciona-se como VC que investe em projetos ligados à temática do clima, mas tem também investimentos em agricultura, machine learning e muito mais, com foco em software escalável. Tendo em conta que é um VC recente, pretende criar um portefólio diversificado e inclusivo com empresas lideradas por mulheres e BAME.
Este fundo avalia as suas start-ups, analisando as equipas fundadoras, os mercados e oportunidades, de forma a certificar-se que respondem ao combate às alterações climáticas positivas. As start-ups apoiadas não podem prestar atenção apenas às métricas dos negócios, como receita ou aquisição de clientes; mas também devem rastrear o seu impacto social e climático, como medir a pegada de carbono.
Dimensão fundo: 91 milhões de euros (com o objetivo de atingir 100 milhões de euros ainda este ano).
Investimentos recentes: empresa de logística sustentável Einride; companheira digital para doenças crónicas Elsa Science e sistema de satélite de IA que ajuda com a agricultura de resíduos zero Vultus.
Número de fundadoras no portefólio: 7 (33%).
Número de fundadores da BAME no portefólio: 4 (19%)
O fundo Norrsken VC partiu de uma ideia do cofundador da Klarna, Niklas Adalberth, que deixou a fintech em 2016 para iniciar uma empresa que iria investir em start-ups e criar um espaço de coworking para as empresas escalarem a inovação tecnológica para o bem maior. A empresa foi aclamada como o maior fundo de impacto social da Europa para start-ups de tecnologia em fase inicial e oferece uma perspetiva alternativa ao conceito de unicórnio, isto é, pretende apoiar empresas que terão um impacto positivo na vida de mil milhões de pessoas, em oposição ao unicórnios “tradicionais” (empresas avaliadas em mil milhões de euros/dólares).
Ao procurar start-ups para investir, a Norrsken segue uma linha mais rígida nos seus critérios de investimento. Para serem escolhidas, as start-ups precisam de ter “impacto claramente mensurável”, por exemplo, KPIs sobre alterações climáticas, que podem ser rastreados ao longo do tempo. A empresa fez investimentos de impacto em diversas áreas, como clima, tecnologia da informação, saúde e agrotecnologia.
Dimensão do último fundo investido: Connect Ventures (80 milhões de dólares – 69 milhões de euros – em junho de 2020).
Investimentos recentes em LP: Connect Ventures; Eka Ventures e BGV (um investimento subsequente).
Número de gestoras de fundos de risco no portefólio: 100% dos investimentos em 2020 têm uma parceira.
Número de gestores de fundos de risco BAME em carteira: 1 sócio fundador (12,5%).
Enquanto a Big Society Capital (BSC) não investe diretamente em start-ups, o seu dinheiro é investido em investidores que são impactados, como o BGV. Este fundo foi fundado em 2012 por Sir Ronald Cohen, fundador da empresa de VC Apax e apoiado pelos principais gigantes bancários do Reino Unido, de Lloyds ao HSBC.
O fundo tem como missão melhorar a vida das pessoas no Reino Unido. Embora não esteja focado em específico num sector, atua mais em áreas de saúde, educação e inclusão financeira. O BSC apoia start-ups que atuam em áreas como problemas de saúde mental e combate à obesidade infantil.
Fundos sob gestão: 1,7 mil milhões de coroas norueguesas (158,4 milhões de euros).
Investimentos recentes: empresa de produção de hidrogénio ZEG Power e empresa de VC Alliance Venture.
Número de mulheres fundadoras na carteira: 1 da carteira (20%), 1 de fundos (33%).
Número de fundadores da BAME no portefólio: 0.
A Nysnø tem um portefólio de empresas onde investe, como também é um parceiro de empresas de investimento – é disso exemplo o investidor canadiano ArcTern Ventures. Semelhante ao Pale Blue Dot, o VC norueguês procura tecnologias climáticas impactantes em todos os setores, investindo em energia renovável, economia circular, tecnologias digitais e outros.
O fundo está focado em empresas que despertem nos clientes uma maior consciencialização para os temas da sustentabilidade, em termos de mobilidade elétrica, novos hábitos alimentares e procura de energia, assim como modelos de negócios que podem capitalizar a circularidade em escala.
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