VTEX anuncia lançamento da sua Oferta Pública Inicial

Instalada em Portugal há pouco mais de um mês, a multinacional brasileira de tecnologia VTEX espera que a faixa de preço inicial da oferta pública esteja entre os 15 e 17 dólares (cerca de 12 a 14 euros) por ação ordinária de Classe A na bolsa de valores de Nova Iorque.
A VTEX, empresa fornecedora de uma plataforma de comércio digital de software como serviço (SaaS) para empresas e retalhistas, acaba de anunciar o lançamento da sua oferta pública inicial (IPO) de 19 milhões de ações ordinárias Classe A.
“A IPO foi um momento planeado e estamos orgulhosos do que representa hoje e para os próximos anos. Abrir o capital irá ajudar-nos a expandir a nossa presença e, por fim, aumentar o nosso alcance e penetração nos mercados globais. A VTEX é a plataforma de comércio digital líder na América Latina, como referi a região de crescimento mais rápido para comércio eletrónico no mundo, e ainda assim o comércio eletrónico ainda representa uma pequena fração do mercado de retalho total. Estamos também à superfície da nossa oportunidade global ao expandir as nossas operações na Europa e nos Estados Unidos”, explicou fonte da empresa em declarações ao Link To Leaders.
A oferta consiste em 13.876.702 ações ordinárias de Classe A, oferecidas pela VTEX, e 5.123.298 ações, ordinárias de Classe A oferecidas pelos acionistas vendedores da VTEX.
Em comunicado, a empresa revela que pretende conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar um adicional de até 2.850 milhões de ações ordinárias de Classe A da VTEX.
A VTEX espera que a faixa de preço inicial da oferta pública esteja entre 15 e 17 dólares (cerca de 12 a 14 euros) por ação ordinária de Classe A e pretende listar as suas ações na bolsa de valores de Nova Iorque sob o símbolo “VTEX”. A oferta está sujeita às condições do mercado e não pode haver garantia se, ou quando, a oferta será concluída ou o tamanho ou termos reais da mesma.
A receita líquida da oferta pública inicial será utilizada para fins corporativos em geral e não receberá nenhum produto da venda de ações ordinárias de Classe A pelos acionistas vendedores, explica a VTEX em comunicado.
A J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC e BofA Securities estão a atuar como coordenadores globais para a oferta proposta. KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley e Itaú BBA serão os gestores conjuntos para a oferta proposta.