Fenosa emite obrigações de 1 000 milhões

Gas Natural Fenosa emitiu obrigações de 1 000 milhões a 10 anos com procura elevada e juros de 1.375%, sendo que 97% desta foi realizada entre investidores estrangeiros.

A Gas Natural Fenosa fechou recentemente uma emissão de obrigações com um custo de 1 000 milhões de euros e vencimento em janeiro de 2027. A emissão, lançada no âmbito do programa Euro Medium Term Notes (EMTN), foi subscrita 2,4 vezes e recebeu ordens por parte de 216 investidores institucionais de 31 países.

Aproximadamente de 97% das obrigações foram subscritas por investidores estrangeiros.

Esta emissão fixou-se com um juro anual de 1, 375%, sendo o preço de emissão das novas obrigações de 98,591% do seu valor nominal.

Os fundos captados com esta operação, cujo pagamento está previsto para o próximo dia 19 de janeiro, servirão para otimizar a estrutura financeira da empresa, aumentar o peso do mercado de capitais, prolongar a vida da dívida e melhorar o perfil de vencimentos.

Fundada em 1843, a Gas Natural Fenosa é a maior companhia integrada de gás e eletricidade em Espanha e América Latina. Com presença em mais de 30 países, é um grupo multinacional com sede em Barcelona.

A Gas Natural Fenosa contava com 48 000 milhões de euros de ativos em 2015. A companhia, incluída no índice de sustentabilidade FTSE4Good e Top Employer 2016, é cotada em quatro bolsas espanholas através do mercado contínuo e faz parte do exclusivo Ibex35.